2021年中国煤化工行业细分市场分析：合成氨产业结构调整结果显著 需求量价齐升

合成氨产能不断缩减

    我国合成氨工业自20世纪50年代以来不断发展壮大，目前已成为世界上最大的合成氨生产国，产量约占世界总产量的1/3。同时，合成氨行业也是消耗能源的大户，世界上约有10%的能源用于生产合成氨。2010年以来我国合成氨产能过剩率超过30%，随着我国资源约束加强，节能环保压力不断加大，我国合成氨行业已经到了转型升级发展的关键时期。

    为加快产业结构调整、加强环境保护、制止盲目投资和低水平重复建设，促进合成氨行业健康发展，工信部2012年12月发布了《合成氨行业准入条件》，按照“总量平衡、优化存量、节约能(资)源、保护环境、合理布局”的可持续发展原则，从引导新增产能布局、设置装置规模和技术装备水平的准入门槛、限制产品能源消耗以及严格要求执行环保评价机制等方面，对合成氨行业的准入制定了具体条件。

    《石化和化学工业发展规划(2016年-2020年)》明确，原则上不再新建以无烟块煤和天然气为原料的合成氨装置，未来合成氨行业主要以去产能为主基调。下游肥料行业产能过剩严重，市场持续低迷，合成氨下游市场需求有减弱趋势。2016年，我国合成氨产能为8380万吨/年，较2015年仅增长50万吨，据中国氮肥工业协会最新统计，截止2019年底，全国合成氨产能合计6619万吨，同比下降2.1%，尿素产能合计6668万吨，同比降低4.1%，产能过剩的局面有了较大改观。

产业结构调整完成，产量回升

    目前，合成氨产量以俄罗斯、中国、美国、印度等十国最高，占世界总产量的一半以上，随着我国氮肥行业的不断发展，氮肥生产基地不断增多，产能过剩的状况越来越显著，从而直接导致企业懒散，生产积极性下滑。

    2013-2016年间，我国合成氨行业产量波动幅度较小，一直在5000万吨左右波动。2017年合成氨产量为4946.26万吨，下降幅度达13.35%。2018年我国累计合成氨产量5612万吨，同比上升13.46%。2019年我国合成氨产量5757.9万吨，同比增长5.2%。

需求旺盛，供不应求

    氨本身是最重要的氮素肥料，其他氮素肥料也大都是先合成氨，再加工成尿素或各种铵盐肥料，这部分均占70%的比例，称之为“化肥氨”，同时氨也是重要的无机化学和有机化学工业基础原料，用于生产铵、胺、染料、炸药、合成纤维、合成树脂的原料，这部分约占30%的比例，称之为“工业氨”。

    我国合成氨主要运用于农业，从下游需求来看，其中尿素占比最大约68%，其他化肥占比18%，化工行业占比14%，其中我国合成氨消费量最大的区域主要是华东、中南、西南和华北等地区。

    从需求端来看，2015年至2017年合成氨表观消费量分别为5817万吨、5370万吨、4922万吨，表观消费量同比增速分别为2.4%、-7.7%、-8.4%。2018年我国合成氨行业累计产销率为100.3%，据此推算2018年合成氨表观消费量约为5628万吨。

    2019年尿素表观消费量4998.8万吨，同比增长0.4%，2019年，我国合成氨进口数量105.46万吨，出口数量0.18万吨，根据表观消费量=产量+进口-出口计算得出2019年合成氨表观消费量为5863.18万吨，同比增长4.18%。

产业结构调整完成，量价齐升

    2013-2020年，合成氨价格波动变化，但整体波动不大，2017年到达阶段低点2350元/吨，2018年到达阶段高点3550元/吨。

    2019年上半年合成氨市场整体经历跌涨跌的行情。2019年的开端各区域呈现直线走跌的形式，这是因为气头企业2018年的提前储气，气源相对充足，部分12月份停工的企业于1月份陆续恢复，氨量充足的情况下，使得春节前后的市场弱势下行。

    春节以后氨市并无明显的好转，局部虽有好转但也被反常的天气雨雪、农需方面磷铵企业开工较去年同期偏低以及雾霾预警等限产，使得氨市上涨无望，低位频出。不过3、4月份农需方面的提升，使得氨市高位挺市运行，3月份部分企业调整生产结构，尿素市场的向好带动下市场止跌大涨，但是3月中下旬响水事件的影响，对向好运行的市场形成重创，江苏市场尤为明显。

    但是好景不长，5、6月份化肥市场进入空档期，导致区域内氨量供应充足，加上部分下游化工企业也选择这个时间段检修，液氨市场供应充足需求清淡的情况下，市场继续承   压。

    与2019年的惨淡收尾不同，2020年年底中国合成氨市场年底实现“翘尾”，川渝等地区价格推涨至3800-4100元/吨的高位，同时带动整体市场价格上涨。据卓创资讯统计数据显示，2020年中国主产区合成氨市场均价为2850元/吨，同比下滑7.32%。

    纵观2020年上半年，随着天然气供应恢复，外加受公共卫生事件影响下，液氨市场供需两弱，导致价格震荡下滑。后期春耕用肥，农业需求增加，价格陆续反弹。再因部分大厂上半年尿素装置停车反复，导致局部供应量大增，同时春耕用肥结束，化工需求跟进不足，价格再次下探。

    而下半年供需两端发力，受大气治理、河南固定床淘汰以及限气等因素影响下，市场货源供应收紧，下游磷复肥需求强劲，化工产品迎来传统旺季，冬季电厂脱硫脱硝等需求稳定，导致局部价格推涨至高位。

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